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邮轮绿皮书:中国邮轮产业发展报告(2017)

社科文献摘编    2017-11-13       来源:学术服务平台

2017年11月2日,由上海国际邮轮经济研究中心、上海工程技术大学及社会科学文献出版社共同主办的《邮轮绿皮书:中国邮轮产业发展报告(2017)》新书发布在上海2017Seatrade亚太邮轮大会举行。

中国邮轮产业发展报告(2017)

中国邮轮产业发展报告(2017)

展望2018年,中国邮轮市场将在高速发展中逐渐全面转型走向成熟,全国邮轮旅游产业发展将更加注重整体性与协调性,更加注重稳健性与持续性,更加注重特色性与差异化。国际邮轮公司对中国邮轮市场的信心将持续提升,中国将持续成为亚洲邮轮经济的引领者和全球邮轮市场的重要推动者,逐渐成为全球邮轮市场的标杆,创造国际邮轮经济发展的新规律。中国乘势而上、顺势而为,参与全球邮轮产业治理和新型邮轮产品供给,推动“一带一路”倡议下的国际邮轮经济行稳致远,抓住时代发展的新机遇,培育国际邮轮经济新业态,保持国际邮轮经济增长活力,推进我国邮轮经济迈向更加美好的未来。


国际邮轮旅游市场年轻化趋势明显

绿皮书分析表明,国际邮轮旅游市场具有以下特征。

一是年轻一代包括“千禧一代”和“X代”(“婴儿潮”的下一代),更加热衷邮轮旅行,对邮轮旅行的评价高于以陆地为基础的旅行、全包式度假、观光、民宿旅游、露营。邮轮旅游者将邮轮旅游视为一种放松精神、减轻压力的最好的旅游方式。

二是体验过邮轮旅游的游客对邮轮具有较高的忠诚度,大约92%的游客表示可能会或者一定会再次进行邮轮旅游。其中年轻一代的忠诚度最高,2/3的“千禧一代”和“Y代”(1980~1995年出生的人)将邮轮旅游作为他们最喜欢的旅游方式,其中56%的游客更加喜欢海洋邮轮,10%的游客更加喜欢内河邮轮;这种现象在“X代”中更加明显,其中58%的游客更加喜欢海洋邮轮,13%的游客更加喜欢内河邮轮。

三是游客与其他人一起享受邮轮旅游时的感觉更好,即当游客与家人或朋友乘坐邮轮时对邮轮旅游的评价更好。

四是没有参与过邮轮旅游的人更加依赖同伴,他们获得建议的渠道主要是朋友、家庭、旅游目的地网站以及旅游信息网。而参与过邮轮旅游的游客获取信息渠道还包括社会网络关系、导游、旅游杂志、旅游博客、旅游App以及旅行社。

五是相比于陆地旅游,旅行社在邮轮旅游营销中会收集更多信息,并更愿意为游客提供更多的协助。当旅行社为邮轮游客提供详细的旅游计划时,游客满意度大幅提升。

六是邮轮游客出行的时间与年龄正相关。虽然6~8天是所有年龄段人群喜欢的,但追求潮流的年轻人其实更加喜欢短途邮轮旅游,一般为5天及以内;传统主义者更倾向于选择较长航线的邮轮,一般为9天或更长时间。

七是虽然大多数种族细分市场在选择邮轮时表现出一定的消费偏好相似性,但黑人以及非裔美国人更喜欢短途邮轮旅游,一般为5天或更短时间。

八是对于未来邮轮旅游而言,最受欢迎的邮轮旅游目的地是加勒比海地区、百慕大群岛、墨西哥和西北太平洋等。

九是邮轮旅游的主要好处是可以看到新鲜事物和做新鲜事情。绝大多数的邮轮游客将邮轮作为一个良好的旅游目的地。尤其是对“千禧一代”来说,他们比老一辈的邮轮游客更加倾向于较长时间地停留在访问港或者前往一个以前所未到过的目的地。

十是游客所认为的邮轮上的重要设施与游客实际使用的不相匹配,比如说游客认为邮轮“保姆计划”是非常重要的,但他们常常不用,相对应的,很多游客认为赌场游戏、购物场所、健身设施、泳池、浴缸等不是重要的,但实际是他们最常使用的。

十一是年龄最能影响游客的购买行为。“千禧一代”最为看重的是价格;“婴儿潮”的那一代最为看重的是港口和目的地;而有趣的是,对于传统主义者来说,他们更看重孩子和家庭整体的享受。

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亚洲邮轮市场规模增长迅速,全球影响力持续提升

全球邮轮市场的高速发展主要得益于亚洲邮轮市场发展,亚洲地区是世界邮轮旅游市场中成长最快的新兴市场,也是发展最快的一分区。2016年,亚洲地区邮轮载客量达到227.24万人次,占全球邮轮市场份额的9.2%,比2015年增长了38.1%,比2012年增长了193.6%。近年来的增长速度分别为:2013年比2012年增长了55.7%,2014年比2013年增长了16.0%,2015年比2014年增长了17.7%,是全球增长最快的邮轮市场。

根据国际邮轮协会发布的数据,从2015年的客源分布看,中国占比47.4%,为亚洲第一,中国台湾占比11.1%,新加坡占比8.8%,日本占8.6%,中国香港占6.1%,印度占6.0%,马来西亚占3.0%,印度尼西亚占1.9%,韩国占1.7%,菲律宾占1.6%,泰国占1.2%,越南占0.9%。其中40%的游客是40岁以下人群。由此可以看出,中国是亚洲最大的邮轮客源市场,亚洲最大的旅游目的地日本、韩国的客源占比较小,两者加起来才10.3%的份额,不及中国台湾地区的11.1%。

根据国际邮轮协会发布的数据,2017年亚洲邮轮市场运力为66艘邮轮,邮轮品牌达到35个,2016年为31个;2017年亚洲邮轮港口靠泊量将达到7196艘次,2016年为5500艘次,同比增长30.8%。在邮轮类型方面,在66艘邮轮中,中型邮轮的数量增长幅度较大,增加了5艘,数量达26艘,约占总数的40%,巨型邮轮增加3艘。

从国际邮轮公司投放船型看,在2016年的60艘中,中型邮轮占比最大,达到21艘,大型邮轮有15艘,小型邮轮有16艘,探险邮轮有6艘,巨型邮轮有2艘。从此来看,巨型邮轮的占比依然较低,主要是过大邮轮拥挤程度、运营费用、运营难度等均会有大幅度上升;中大型邮轮占比达到60%,投放邮轮的大型化趋势较为明显,主要是邮轮旅游逐渐大众化,需要较大的船舶装载量,可以满足游客多样的休闲度假需求,可以设置更多的餐饮、娱乐设施,营造良好的宽敞空间感,搭载更多的游客,提升收益,同时也更加体现邮轮是旅游目的地的这一属性。但过于拥挤的巨型邮轮,对邮轮体验有一定不利影响。

在邮轮公司提供的产品方面,以4~6晚为最主要的产品,2016年占到48%,2~3晚次之,占到32%,7晚占到6%,公海游占到5%。总体而言,时间越长,产品量逐渐降低。从2013~2014年的产品发展趋势来看,2~3晚的较短期邮轮产品所占比重较高,均在40%以上,但呈现逐渐下降的趋势,2016年比2015年的占比减少8个百分点,为32%;而4~6晚的邮轮产品在逐渐提升,2016年上升到48%,同比增加14个百分点,这主要是因为2~3晚的时间过于短,难以真正实现旅游的目的,而4~6晚的时间较为充裕,可以较好地体验邮轮,并且费用较为合理,使得其占比逐渐提升;7晚的航期占比也有所上升,但比例依然较低;其余更长的航期占比均较低,与休假制度、旅游费用有着直接的关系。

入境靠泊,指不是访问港邮轮,是入境靠泊记录,母港出发返回也计入一次。从邮轮入境靠泊量来看,2016年日本达到1526艘次,位居第一;中国以850艘次位居第二,其中上海最多;韩国以745艘次位居第三,其中济州岛最多;越南以466艘次位居第四;马来西亚以422艘次位居第五,其中槟城最多;新加坡以391艘次位居第六;泰国以291艘次位居第七,其中普吉岛最多;中国台湾以234艘次位居第八,其中以台北、基隆最多;中国香港以185艘次位居第九;印度尼西亚以172艘次位居第十。

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“一带一路”倡议,为邮轮经济发展带来新的机遇

“一带一路”倡议促使我国出入境旅游进入新的黄金时期。“一带一路”尤其是“21世纪海上丝绸之路”为我国邮轮远程航线的选择提供了更为广阔的空间。据国家旅游局权威预计,“十三五”期间,中国将为“一带一路”沿线国家输送1.5亿人次中国游客和超过2000亿美元的旅游消费。“一带一路”从中国的四个走向打通了到欧洲、地中海、印度洋的通道,尤其是“21世纪海上丝绸之路”从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲,以及从中国沿海港口过南海到南太平洋,打通了前往世界邮轮市场最为发达的欧洲、地中海区域的通道,延伸中国跨国、跨洲、跨洋邮轮航线,“一带一路”沿线国家也将成为我国邮轮市场最大的目的地,使得我国邮轮产业的发展空间迅速增大。

过去的十年,母港邮轮支撑起了中国邮轮市场的高速发展,但随着我国母港邮轮市场增长放缓,邮轮入境旅游将成为我国邮轮市场发展的新动力。据国家旅游局权威预计,在“十三五”期间,我国将吸引“一带一路”沿线国家8500万人次游客来华旅游,拉动旅游消费约1100亿美元。为推动入境旅游的发展,我国推行了“144小时过境免签”和“15天入境免签”等相关政策,并且免签政策适用区域在逐渐扩大,免签时间不断延长。另外,我国邮轮旅游及目的地的国际推介力度的加大,国外推广机构的设立,中国在“一带一路”沿线国家的国际形象和国家吸引力的增强,海上丝绸之路邮轮旅游精品航线的打造,本土丝绸之路国际邮轮旅游品牌的建立,所有这些都将更大限度地推动我国邮轮入境旅游的发展。

邮轮产业的发展需要强有力的专业人才支持,目前我国邮轮专业人才较为短缺,邮轮高级人才短缺问题短期内难以通过培养得以解决,可以从政策等方面加大力度吸引国外邮轮产业专业人才。“一带一路”倡议的实施使得国外人才对中国的认识更加深刻,加上西方欧美国家邮轮市场的逐渐成熟,发展速度放缓,世界新兴邮轮市场的增长性逐渐增强,对西方国家邮轮人才的吸引力也会逐渐增强,越来越多的西方人才参与亚太邮轮市场的发展。

宏观经济发展稳中求进,供给侧结构性改革成果不断显现。在新发展理念的引领下,中国经济发展呈现稳中向好的态势,经济增长的发展潜力主要来源于良好的市场发展、创新变革带来的创新驱动以及经济转型所带来的产业结构调整。目前,宏观经济的运行发展处于合理的区间之内,其可持续性、稳定性、增长性、协调性明显增强。2017年中国继续全面推进供给侧结构性改革,推进中国社会经济发展的提质增速,促进中国经济的稳健发展。2016年全国GDP达到74.4127万亿元,同比增长6.7%,其中第三产业发展态势良好,达到38.4221亿元,同比增长7.8%,所占比重持续增加,达到51.6%,所占比重较2015年上升了1.4个百分点。社会消费品零售总额达到33.2316万亿元,同比增长10.4%,去除价格变化的影响,同比增长9.6%。对外经济保持良好的增长态势,2016年服务进出口总额达到5.3484万亿元,同比增长14.2%,进出口的逆差达到1.7097万亿元。2017年上半年,我国GDP达到38.1490万亿元,按照可比的价格测算,比上年同期增长6.9%,其中第三产业所产生的增加值达到20.6516万亿元,同比增长7.7%。

我国居民收入水平和消费能力不断提升,2016年我国居民人均可支配收入达到2.3821万元,同比增长8.4%,去除价格变化影响,同比增长6.3%,我国居民人均可支配收入中位数在不断提升,达到2.0883万元,同比增长8.3%。常住地的城镇居民人均可支配收入达到3.3616万元,同比增长7.8%,去除价格变化影响,同比增长5.6%,城镇居民人均可支配收入中位数达到3.1554万元,同比增长8.3%。全国居民人均消费支出1.7111万元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长6.8%。城镇居民的人均消费支出达到2.3079万元,同比增长7.9%,去除价格变化影响,同比增长5.7%。2017年上半年,我国居民人均可支配收入达到1.2932万元,增长8.8%,去除价格变化因素影响,同比增长7.3%。城镇居民人均可支配收入达到1.8322万元,去除价格变化因素影响,同比增长6.5%。

我国整体经济增长和居民收入水平及消费能力的提升,为我国休闲度假旅游提供了良好的发展基础,为旅游发展提供良好的内需潜力。根据“经济蓝皮书”对2017年中国经济发展形势的分析来看,2017年全年的GDP增长率预计达到6.5%,同比减少0.2个百分点。

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我国邮轮航线政策亟待创新

绿皮书指出,国际邮轮本身作为一种新兴的旅游目的地的观念和意识在快速发展的中国邮轮市场还未发展成熟,大多数游客对邮轮港口的选择十分重视,将邮轮停靠的港口作为旅游出行的重要环节。当前受区位和收益管理等因素的影响,从我国始发的邮轮航线可选择的较少,邮轮航线单一的问题将在一定程度上影响国际邮轮旅游的市场吸引力,使得曾参与到邮轮旅游的游客对多次乘坐邮轮旅游的意愿降低,对持久保持国际邮轮市场的高成长不利。在中国的对外邮轮航线中,日、韩作为旅游目的地占据着重要的地位,中国邮轮出境95%以上均是前往日、韩的城市,但日、韩邮轮航线很容易受到中日、中韩政治关系影响,一旦出现国际关系的变动,将对中国邮轮市场的发展带来十分严重的后果。当前受限于其他旅游目的地距离中国邮轮港口较远,邮轮航行时间长,游客参与邮轮旅游所需要的时间成本和金钱成本均较高等因素,所以中国邮轮市场的发展需要拓展更多丰富的邮轮航线。

当前邮轮港、澳、台航线的审批较为烦琐,游客前往港、澳、台旅游的签证、通行证等都受到一定的限制。我国国内邮轮航线的发展前景依然未知,我国虽然拥有丰富的邮轮港口资源、海岸线资源和旅游特色资源,但这些资源难以与邮轮旅游进行有效对接,近海区域的邮轮旅游航线尚未开发。南海海域当前仅仅是处于探索的阶段,邮轮旅游尚未充分利用南海丰富而独特的海洋资源,使得南海区域的邮轮市场规模依然较小,航线丰富性较低,不利于南海邮轮旅游的发展。

目前,中国邮轮市场日益火爆,邮轮航线单一越来越成为重要问题,不论是国外著名邮轮公司皇家加勒比游轮、歌诗达邮轮、公主邮轮,还是中国本土的天海邮轮、渤海轮渡等企业的邮轮,其最主要的运营航线都是“日韩航线”,市场占比几乎在95%以上。这种现象引起了各大邮轮公司对游客市场增速与规模的担忧:游客会不会不喜欢一直乘坐邮轮去日韩?“日韩航线”是否可以保证中国邮轮市场的高速发展?其吸引力到底能够持续多长时间?具体的邮轮目的地方面,日本的主要是福冈、佐世保、长崎、鹿儿岛、熊本、高知、北九州、冲绳、广岛等地,韩国主要是济州岛、仁川、釜山等地,相比而言,日本邮轮旅游目的地多于韩国。

在“日韩航线”中,华北的大连、天津、青岛、烟台以及华东的上海、舟山、厦门等地邮轮均以“日韩航线”为主,华南的广州、深圳等运营越南、中国香港、日本、韩国航线,从地理位置、邮轮运营成本、游客出行时间限制、游客出行费用等因素来看,中国邮轮市场过度依赖“日韩航线”。邮轮公司希望尽量降低运营成本,游客希望在较低的费用下游览较多的地区,中国游客也不喜欢长时间待在邮轮上,距离中国大陆较近的旅游目的地中日、韩是较好的。

“日韩航线”的单一性不仅限制了中国游客的多样化的需求选择,也在一定程度上限制中国邮轮市场的规模,降低抵抗市场风险的能力,一旦日韩航线邮轮旅游的需求萎缩,或因国际关系的变化受到影响,厦门以北区域的运营成本将会明显上升。目前,在中国的周边国家区域中,可以选作邮轮旅游目的地或停泊地的空间较小,很多邮轮港口可以在48小时内抵达日、韩港口,但区位优势具有明显的相对性,如从天津、大连、上海等地到达东南亚地区目的地的时间将会大大增加,并且在华北港口开发前往台湾的航线的可能性较小。

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上海邮轮产业积极对接自贸区政策,“区港联动”引领国际邮轮船供全新模式

上海吴淞口国际邮轮港在全国首创国际邮轮船供新模式,采取“只检疫、不检验”,大大提升国际邮轮船供效率,从6月初至7月底,诺唯真“喜悦号”共28个批次的货柜供船作业成功完成,落实了“一次开箱”政策,简化了监管流程。

在上海的引领下,青岛、厦门也积极在国际邮轮船供方面加大创新力度。2017年6月8日,在船方、港方、海关与检验检疫部门的共同见证下,来自西班牙、意大利的邮轮船供物资在青岛邮轮母港码头顺利装载上船,标志着青岛邮轮母港成为开展进口邮轮船供物资业务的港口。船供业务由船公司在全球统一采购物资,在邮轮靠泊之前通过集装箱运至港区保税库。邮轮靠泊当天将集装箱运至邮轮码头,进行拆箱供船,由海关、检验检疫、码头三方共同监督所有集装箱内物资全部上船,打造“进口集装箱邮轮物资船供直通车”运营模式。

2017年6月7日,厦门国际邮轮母港采用“进口直供”“保税供船”的创新监管模式,对进境后需直接转运至指定邮轮的船供食品,在满足监管要求的前提下,“只检疫、不检验”,简化保税供船食品的检验检疫监管手续,同时发挥海关特殊监管区域内的保税仓储优势,实施关检一站式作业。经“快速通道”供应上船,邮轮物供效率得到大幅提升,大大降低通关成本。

各大邮轮公司不断加大在中国市场的运力投放,越来越多的邮轮以中国为母港开展运营,但在本地采购数量有限,境外物资母港供船的操作又不便利,对邮轮的正常运营造成影响,给航线安排也带来制约。在母港完善船供功能,既有利于保障邮轮运营,便于航线规划,也有助于邮轮公司统筹物流、降低成本。邮轮船供对邮轮的正常运营有着重要的基础作用,但在我国目前的邮轮船供政策方面,邮轮船供尚未纳入贸易性报关管理体系,目前依然是参照传统货轮的普通船供方式,使得邮轮船供在贸易通关、出口退税、国际转运等过程中程序较为烦琐,须经保税仓库转存后供给邮轮,税费较高,造成货物价格在国际上缺乏较强的竞争力。另外对过境货物的检验、检疫过程审批较长,监管程序多,这样使得国际邮轮选择在日本、韩国采购日常用品、食品、日耗品等,仅有部分瓜果、蔬菜在中国供给,船供监管模式创新势在必行。

邮轮公司在本地采购供船物资,供货商无法享受出口退税政策,使得国际邮轮公司在中国本地直接采购物资相比于通过“全球采购、全球配送”模式采购相同的中国产物资在价格上并无优势,严重影响了邮轮公司本地采购的积极性。船供监管流程也亟待创新,当前采用的“进口直供”“保税供船”创新监管模式是对原有邮轮船供模式的积极创新。目前我国对邮轮船供企业审批较严格,退税政策受益方也是船供企业,建议允许本土邮轮公司自身开展邮轮船供业务,提升邮轮公司尤其是中资邮轮公司的营收业务。建议将自贸区的政策全面延伸到邮轮港区,满足邮轮物资供应、邮轮修造零部件及维修保养的供应,为邮轮产业链的延伸提供良好的发展环境。建议建立邮轮综合保税区和综合保税仓库,建立专门针对邮轮的审批流程和监管方式,简化流程,促进我国邮轮船供业的发展。

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邮轮绿皮书发布亚洲邮轮经济景气评价指标体系,将提高产业监测与预警能力

近年来,亚洲邮轮经济发展迅猛,国际邮轮市场重心逐渐东移。2010~2015年,欧美地区邮轮游客数占全球邮轮游客数的份额由80%下降到75%,而亚太地区的占比则由原来的1.2%增长到7%,尤其是中国邮轮游客数,年均增长率在30%以上,远高于8%的世界平均增长率。未来几年,亚太邮轮市场仍将出现高速增长,预计到2020年,亚洲邮轮游客将达到500万人次。此外,虽然亚洲地区的人口接近30亿,但是其邮轮经济市场渗透率目前只有0.05%。因此,亚洲邮轮产业有非常大的潜力和成长空间。

根据上述相同的方法可编制出2011~2017年的亚洲邮轮经济景气合成指数(见表4、图4),并绘制出亚洲邮轮经济景气指数图,如图5。

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由表4和图4、图5可以明显看出先行合成指数的峰谷提前预测性要好于一致性指标,有较好的预测效果,同时可以看出滞后指标合成指数的峰谷平均滞后,效果虽不是很理想,但也能够验证景气情况。2011年初到2017年年末,亚洲邮轮旅游发展景气指数市场波动幅度不大,且一致合成指数与综合合成指数走势比较一致。

邮轮产业不仅是高增长产业,也是高波动产业。亚洲邮轮产业在全球邮轮市场占据重要地位,亚洲邮轮产业的波动会影响全球邮轮产业的健康发展,因此很有必要运用严谨科学的方法对亚洲邮轮经济的景气运行状态进行分析和测评。邮轮绿皮书通过构建亚洲邮轮经济景气评价指标体系,对景气指数进行测算,描述亚洲邮轮经济的波动情况,提出亚洲邮轮经济景气指数发布机制,为提高邮轮产业监测与预警能力奠定基础。


中国邮轮港口集群逐渐完善

在中国邮轮港口发展中,各个沿海城市纷纷建立新型邮轮港口,或是对原有的码头进行改造,目前华北、华东、华南地区均建立了邮轮港口群。中国邮轮港口包含上海吴淞口国际邮轮港(上海吴淞口国际邮轮港发展有限公司)、天津国际邮轮母港(天津国际邮轮母港有限公司)、青岛邮轮母港(青岛邮轮母港有限公司)、广州南沙邮轮母港(建设中)(广州中交邮轮母港投资发展有限公司)、深圳招商蛇口国际邮轮母港(深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司)等多家具有较大影响力的邮轮母港,厦门也将于2018年建成厦门邮轮母港(厦门国际邮轮母港集团有限公司)。

另外还有上海港国际客运中心(上海港国际客运中心开发有限公司)、三亚凤凰岛国际邮轮港(三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司)、舟山群岛国际邮轮港(舟山群岛国际邮轮港有限公司)、大连国际邮轮港(规划中)(现为大连港客运总公司)、烟台港(烟台港客运总公司)、海口南海明珠国际邮轮港(建设中,目前使用秀英港,海南港航控股有限公司)、北海国际邮轮港(广西北部湾邮轮码头有限公司),另外温州、防城港等地也要建设邮轮港。

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